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MICC需求暴涨,国内厂商纷纷获利

据相关业内人士预测,MLCC(多层陶瓷介质电容器)行业和需求将高速增长,相关制造商有望从5G智能手机、 5G基站和汽车电子产品的需...
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据相关业内人士预测,MLCC(多层陶瓷介质电容器)行业和需求将高速增长,相关制造商有望从5G智能手机、 5G基站和汽车电子产品的需求中获益。

据了解,全球MLCC制造商包括日本村田生产研究所0x 1775 韩国SEMCO0x 1775 中国台湾国家巨人0x 1775 日本太阳能感应,TDK、 AVX等。郭巨市场份额约为13%,是世界第三大MLCC供应商。台湾的制造商还包括华兴科和和生堂,中国的制造商包括宇阳、、风华高科、、三环0x 1775、火炬电子等。

根据之前的研究报告,以iPhone为例,MLCC的平均使用量约为1100部,基于每年超过2亿部苹果设备的出货量,对MLCC的需求超过2200亿部。此外,业内人士预计,MLCC 5G手机的使用率将超过4G手机的40%,平均每部手机超过1000部。

就5G基站而言,业内人士表示,MLCC 5G基站的使用率是4G基站的3倍多。

此外,MLCC电动汽车的使用也大幅增加。以特斯拉为例,每辆新能源汽车使用MLCC的数量超过8000辆,而传统汽车使用的数量约为2400辆。其他汽车级的大型连锁超市也已成为大型工厂布局的市场。例如,高级驾驶辅助系统(ADAS)的多级协调控制系统的平均需求为每辆车2,000至3,000个,安全系统为每辆车300至1,000个,非安全系统为500至2,500个。

业内人士表示,由于新一轮冠状肺炎疫情的蔓延,MLCC行业领军企业日本村田生产厂已停产,而国内MLCC市场领军企业风华高科、(中国最大的MLCC供应商)鸿远电子则不断增加新的投资项目。国内MLCC制造商有望在这一轮电容器市场增长中领先。

MLCC国内制造商在扩大生产方面投入巨资

MLCC产业链可分为三个部分:上游材料、中游制造和下游应用。上游材料行业主要包括陶瓷粉末、电极材料和芯片。中游是MLCC制造企业。MLCC下游的应用分为民用和非民用领域。民用领域最大的部件是消费电子产品和汽车。非民用领域包括航空航天、、航空、、船舶、、武器等重要国防领域。

风华高科是中国最大的MLCC供应商。据去年的《中国日报》报道,风华高科技公司新推出的100亿个芯片电阻、、、56亿个MLCC、、、10亿个叠层电感、、、14亿个0201电容等。正在建设中,累计投资6 . 16亿元。


今年3月13日,风华高科还宣布,该公司目前主营业务所在的风华电子工业园区的产能已经达到上限。公司迫切需要建设一个新的工业园区,以加快扩大生产能力和技术升级,以满足市场发展的需要。该公司计划投资75.05亿元在香河工业园区建设一个高端电容器基地项目,每月新增450亿个MLCC高端单元。该项目预计将在交付后每年产生约49亿元的新运营收入。

除了自己生产的组件,火炬电子还作为著名品牌的原始代理商,如太阳电力、 AVX、 KEMET。公司发行债券筹集资金,投资小批量、薄介质陶瓷电容器高科技产业化项目,补充营运资金。项目建成后,将增加年产84亿个小容量薄介质陶瓷电容器。

鸿远电子去年上市时募资7.45亿元主要用于电子元器件生产基地项目、直流滤波器项目,达产后公司将扩大多层瓷介电容器的生产规模,高可靠多层瓷介电容器产品将新增产能7500万只/年,通用多层瓷介电容器产品新增产能19.25亿只/年。集微网消息,近期,新冠疫情在日本肆虐,村田、TDK等被动元件大厂纷纷因为员工感染而宣布关闭工厂。消息曝光后,来自台湾方面的MLCC涨价消息就充斥了整个国内被动元件市场。

譬如台湾MLCC厂商受惠,有望获得转单;国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,二季度MLCC再涨价30%,电阻再涨价100%;为保证供货,国巨已与数家EMS厂及经销商根据第二季定价签订长约……上述消息屡见不鲜。

据笔者了解,自今年2月份,国内被动元件市场经历了暴涨缺货行情后,由于下游需求不振,尽管马来西亚、菲律宾纷纷宣布封城,产能受损严重,台湾一再传来消息鼓吹涨价,但整个3月MLCC以及电阻市场都处于价格回落周期。

下游需求不振,而此时上游原厂传来的被动元件涨价缺货又从何谈起?为此,集微网从某国巨代理商方面得知,目前,国内市场MLCC、电阻、电感的价格已经恢复到年前,但订单量却大不如前。受疫情影响,外贸订单普遍取消,大量工厂摆停,整个市场基本没什么出货量。
国巨华新科3月成绩大涨

与国内被迫元件商场的萧条不同,台湾被迫元件原厂三月份的成绩却十分亮眼。

台湾被迫元件龙头厂商国巨3月营收40.35亿元,单月营收较上月增加50.4%,较去年同期增加14.8%。

国巨表明,3月份成绩较上月大幅生长,首要是因我国厂区复工逐渐改进,客户订单需求微弱所致;现在以手机、NB/PC及伺服器、电源供应、资料中心等使用端需求较稳。

此外,国巨稼动率在3月底时已回升至50%,尽管并未设定拉升方针,但仍将持续尽力调升产能利用率。

摩根大通推测,国巨2月的部分出货量被推迟到3月,使得3月营收大增,但在此期间,被迫元件价格和客户需求也有所改进,也是成绩亮眼原因之一。

台湾MLCC第二大厂商华新科3月营收为24.45亿元,单月营收较上月增加27.88%,较去年同期削减12.93%。华新科表明,3月营收较2月拉升,首要受惠我国大陆逐步复工、出货恢复、PC需求增加。

工控用MLCC厂禾伸堂3月营收也大幅度生长,营收约为12.6亿元,较上月大增52.94%,较去年同期增加10.17%。

台湾电感及电阻大厂奇力新3月营收为14.02亿元,单月营收较上月增加45.64%,较去年同期增加10.22%。分产品来看,其电感3月营收较上月增加60.94%、较去年同期增加17.06%;电阻3月营收较上月增加31.90%、较去年同期增加3.94%。

奇力新指出,因笔电、伺服器与网通客户群出货上扬,伴随大中华区复工出产,电感出货因而受惠,脱离2月阴霾。电阻连续年前缺货及新冠疫情影响,在产能稼动依然缺乏的情况下,电阻出货相对性紧张。

明显,台湾被逼元件厂商对外给出的消息比较一致,供给端稼动率缺乏,但客户订单需求微弱,这与国内被逼元件商场并不一致。对此,业内人士表明,3月份国巨等上游MLCC原厂正处于炒货阶段,且从暂停接单到开放接单,成绩大涨也缺乏为奇。




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